یک دختر 14 ساله که با طلاق والدینش، مدرسه جدید و دردهای معمولی نوجوانی دست و پنجه نرم می کند، هدف و غرور را در یک اسب گمشده که از او مراقبت می کند و برای یک مسابقه ایالتی آموزش می دهد، می یابد.

یک مکانیک ( مارک والبرگ ) به همراه دخترش چیزی را کشف می کنند که باعث می شود اتوبوت ها و دیسپتیکون ها و همینطور ماموران دولتی به سمت آن دو کشیده شوند…